نیازهای خود را مشخص کنید
با یک عنوان، مبلغ پرداخت و اطلاعات لازم برای انجام درخواست شروع کنید. یک فرم می‌تواند کد رزرو، انتخاب خدمت یا یادداشت مشتری را دریافت کند. فیلدها را فقط به این دلیل که در دسترس هستند اضافه نکنید؛ هر فیلد باید به انجام کار کمک کند.
نوع فیلد را انتخاب کنید
برای شناسه‌های مرجع از متن کوتاه، برای تاریخ‌ها از فیلد تاریخ و برای ورودی عددی از فیلد عدد استفاده کنید. گروه‌های لیست کشویی، دکمه رادیویی و چک‌باکس برای الگوهای انتخاب متفاوت مناسب‌اند. یک عنوان می‌تواند فرم‌های طولانی را بدون دریافت پاسخ اضافه، به بخش‌های خواناتر تقسیم کند.
بررسی نمای مشتری
با پیش‌نمایش چیدمان، برچسب‌ها، فیلدهای الزامی و پوسته را بررسی کنید. فرم را از دید مشتری بخوانید: هدف، اطلاعات درخواستی و اقدام بعدی باید قابل مشاهده باشند. برچسب‌ها و گزینه‌های طولانی باید روی صفحه‌های باریک نیز خوانا بمانند.
بررسی پاسخ‌ها و وضعیت
فرم ارسال‌شده اطلاعات مشتری را فراهم می‌کند، اما ثابت نمی‌کند که پرداخت مرتبط با آن تأیید شده است. هنگام بررسی فرم‌های ارسالی، این دو وضعیت را جداگانه نمایش دهید. فرم‌ساز نمونه تعاملات را در جلسه پیش‌نمایش ذخیره می‌کند و پاسخ‌های واقعی مشتری را تحویل نمی‌دهد.